采集软件功能升级:一键采集,精准匹配
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一碗白茶
2023-12-13
浏览:2414
客户一键采集,无需安装插件,获取精准数据,匹配适合产品,方便快捷。

  升级后优势:客户一键采集,无需安装插件,获取精准数据,匹配适合产品,方便快捷。

  本篇文章主要介绍百望数科合伙人及渠道后台,帮企业一键获取开票数据、税务信息、匹配产品等。发票采集主要包含两大步骤,经过发票采集,可自主查看企业报告信息,更方便为客户匹配产品,提高进件通过率。

 

  功能一:【望望管家】合伙人

1. 望望管家首页

 

  1. 合伙人可登录微信公众号【望望管家】,采集发票步骤主要包含以下两点:

  ①在【望望管家】首页,点击【发票采集】输入企业名称、税号、法人姓名等信息就可进行票税数据采集;

  ②采集完成后点击【票税进度】功能按钮,查看发票采集进度、数据处理进度和查阅报告及系统匹配推荐产品。

  2. 票税进度:合伙人可在【票税进度】后台实时查看到每个客户发票采集的进度,采集完20分钟左右数据就会处理完成,以其中两个公司为例,点击【票税进度】可出现如下图页面:

2. 税局进度

 

  3. 查看报告:点击【查看报告】即可查阅客户的数据报告。待企业信息采集完成后,在【票税进度】页面,找到采集的企业,点击【查看报告】即可实时看到企业采集进度和申请企业的经营报告,包含基本信息、发票信息、税务全面信息、风险分析等。

3.基本信息

 

4. 发票信息

 

5. 税务信息

 

6. 风险分析

 

  4. 匹配产品:在【票税进度】页面,找到企业名称,点击【产品推荐】即可自动匹配可营销产品。

 

  功能二:渠道代理人工具(h5链接)

  渠道可通过登录渠道代理人工具(h5链接)后台:

  ①点击【票税采集】按钮,输入企业名称、税号、法人姓名等信息就可进行票税数据采集;

8. 渠道/h5链接后台首页

  ②采集完成后点击【票税进度】功能按钮,查看发票采集进度、数据处理进度和查阅报告及系统匹配推荐产品。具体展示信息可参考以上【望望管家】。

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