1. 点击批量导入客户，先下载批量导入客户模板，根据模板要求填写要导入的客户信息。
2. 点击导入文件，选择需要进行导入的文件。
3. 批量导入客户操作含导入客户、指派代理会计、授权、分配权益四个操作。其中：
4. 系统会先导入客户，然后进行指派、授权和分配权益操作。指派、授权、分配权益失败，不会影响客户信息的导入。用户可在页面上点击【授权】、【指派代理会计】、【分配权益】进行手动操作。
5. 授权方式支持电子税务局账号密码授权、百望账号密码授权。当表格中两组账号密码都填写时，系统会默认使用前者进行授权。
6. 导入时，若客户税号已存在：若客户未授权，则会根据表格信息自动进行授权操作；若客户未分配，则自动进行分配。
7. 如果想要在导入客户时完成批量指派会计操作，需要先在【用户中心-用户管理】完成用户的添加。系统会根据用户名进行匹配，若用户名有重名，系统会随机指派给其中一个用户；若表格中的用户在用户中心不存在，则指派会失败。用户可在页面上点击【指派代理会计】进行手动操作。

批量导入客户后，需手动分配权益。