批量导入客户

 

  1. 点击批量导入客户,先下载批量导入客户模板,根据模板要求填写要导入的客户信息。
  2. 点击导入文件,选择需要进行导入的文件。
  3. 批量导入客户操作含导入客户、指派代理会计、授权、分配权益四个操作。其中:
  4. 系统会先导入客户,然后进行指派、授权和分配权益操作。指派、授权、分配权益失败,不会影响客户信息的导入。用户可在页面上点击【授权】、【指派代理会计】、【分配权益】进行手动操作。
  5. 授权方式支持电子税务局账号密码授权、百望账号密码授权。当表格中两组账号密码都填写时,系统会默认使用前者进行授权。
  6. 导入时,若客户税号已存在:若客户未授权,则会根据表格信息自动进行授权操作;若客户未分配,则自动进行分配。
  7. 如果想要在导入客户时完成批量指派会计操作,需要先在【用户中心-用户管理】完成用户的添加。系统会根据用户名进行匹配,若用户名有重名,系统会随机指派给其中一个用户;若表格中的用户在用户中心不存在,则指派会失败。用户可在页面上点击【指派代理会计】进行手动操作。

批量导入客户后,需手动分配权益。