- 客户名称:用户输入客户名称关键词,可以模糊匹配客户名称,选择客户名称后,自动将客户税号带出。
- 是否数电企业:选中后可在【基础管理-数电账号】页面配置数电账号。
- 是否开启代理业务:选中后,该客户在当前代理机构下即可使用代理业务模式登录、认证、开票等操作。非白名单中的代理机构,暂不支持代理业务。
- 支持税局代理业务模式下的登录认证开票。需要开启代理业务的代理机构,本期可联系我们添加白名单。(本期支持福建、河北、甘肃、四川省份)
- 代理业务操作步骤:代理机构添加白名单 —> 客户开启代理业务 —> 指派代理会计 —> 添加涉税服务人员账号 —> 代理登录 —> 代理认证 —> 代理开票。
- 注意:若勾选代理业务,必须要指派【代理会计】。系统会根据当前客户被指派的代理会计,找到该代理会计绑定的涉税服务人员账号。
- 若当前客户开启了代理业务,则系统中所有该客户的登录、认证、开票操作,都使用对应的涉税服务人员账号进行。
- 当客户勾选了“代理业务”,则客户名称会展示“代理业务”标识。
- 纳税性质:小规模纳税人、一般纳税人、点下户
- 代理会计:可以指派租户下多个代理会计为当前客户开票。指派后,对应的代理会计用自己的登录后可在客户管理列表看到该客户。
- 客户邮箱、客户手机号:建议填写,后续为客户注册百望云租户会自动发送账密给客户邮箱、绑定手机号。
确定后,自动进入授权页面。(详见《授权》部分说明)